我国咽喉中成药行业:政策与渠道双轮驱动 片剂占市场主导 其中金嗓子领跑零售端
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咽喉中成药是指以中药为主要原料,经过炮制、提取、制剂等工艺制成,专门用于防治咽喉部疾病的中成药制剂。其作用机制多基于中医“清热利咽、消肿止痛、滋阴润燥”等理论,具有疗效稳定、副作用较小、使用方便等特点,广泛应用于咽喉部炎症、肿痛、干燥、异物感等症状的治疗。
发展历程来看,我国咽喉中成药行业起步相对较晚,现代中医学对慢性咽炎的研究直接促进了咽喉药的问世,1980年,《中医耳鼻喉科学》将喉痹定义及范围明确为专指咽部红肿疼痛、或微红咽痒不适的急性或慢性咽病,与现代咽炎定义范围一致,为咽喉药开发及研究提供了基础。
1995年,广西金嗓子推出首款润喉糖剂型的咽喉保健药品广西金嗓子喉宝,凭借独特剂型工艺及营销手段,迅速获得高收入额及高市场份额,奠定了其在咽喉药行业的地位;2000-2010年,我国咽喉药企业加大广告投入并专注于品牌定位。
2010年至今,我国咽喉药趋于向细分诊疗方向发展,根据具体症状或证型使用不同药物疗效的咽喉药,如慢严舒柠将咽喉药按症状分为治疗咽干、咽痒、疼痛的系列药品,之后,带有“蓝帽”保健食品标识或“QS”食品标识的咽喉保健产品出现,这类产品多为中药复方制剂,逐步获得大众认可和青睐,推动了咽喉产品中药化发展。同时,互联网发展及中国政策驱动,使得以网络药店为主的电商医药平台兴起,有效推动了咽喉药市场增长,降低了咽喉药企业以往高额的广告投入,还有助于扩大咽喉药行业终端覆盖率,促使行业稳步发展。

资料来源:公开资料、观研天下整理
市场构成来看,2024年我国咽喉中成药销售额达74亿元,同比增长7.49%。其中,片剂占比最大,达41.65%,其次为散剂/颗粒剂和丸剂,分别占20.42%、17.72%。

数据来源:公开资料、观研天下整理
下游销售渠道来看,目前主要包括城市实体药店、网上药店在内的零售药店。零售药店终端为我国咽喉中成药最主要的销售渠道,占比超65%。

数据来源:公开资料、观研天下整理
分品牌来看, 2024年我国咽喉中成药零售药店终端市场中,广西金嗓子的金嗓子喉片自2015年以来持续位列第一,以超8亿元的销售额强势领跑;桂林三金药业的桂林西瓜霜和西瓜霜润喉片依次位列第二、第三,宏济堂制药的金鸣片位列第四,江中药业的复方草珊瑚含片位列第五。
而在公立医疗机构终端,2024年我国咽喉中成药公立医院销售市场中,重庆华森制药的甘桔冰梅片继续稳居第一,津药达仁堂集团的清咽滴丸跃升至第二,湖南时代阳光药业的喉咽清口服液和喉咽清颗粒排名第三、第四,TOP4品牌2024年销售额均超过2亿元。
2024年我国咽喉中成药T0P10品牌市场占有率(按销售额)
排名 | 公立医疗机构 | 零售药店终端 | ||||
产品名称 | 企业名称 | 市场份额 | 产品名称 | 企业名称 | 市场份额 | |
1 | 甘桔冰梅片 | 重庆华森制药 | 9.26% | 金嗓子喉片 | 广西金噪子 | 16.95% |
2 | 清咽啇丸 | 津药达仁堂集团第六中药 | 9.24% | 桂林西瓜霜 | 桂林三金药业 | 7.21% |
3 | 喉咽清口服液 | 湖南时代阳光药业 | 8.57% | 西瓜霜润喉片 | 桂林三金药业 | 5.80% |
4 | 喉咽清颗粒 | 湖南时代阳光药业 | 8.09% | 金鸣片 | 山东宏济堂制药集团 | 4. 58% |
5 | 幵喉剑赜雰剤 | 贵州三力制药 | 7.50% | 复方草珊瑚含片 | 江中药业 | 4.33% |
6 | 金噪散结胲嚢 | 西安碑林药业 | 7.13% | 咽立爽口含滴丸 | 黄果树立爽药业 | 3.49% |
7 | 六神丸 | 雷允上药业集团 | 5.73% | 清喉利咽颗粒 | 桂龙药业(安徽) | 2.88% |
8 | 咽立爽口含滴丸 | 黄果树立爽药业 | 5.10% | 开喉剑赜雰剤 | 贵州三力制药 | 2.71% |
9 | 黄氏响声丸 | 无锡济煜山禾药业 | 4.74% | 咽炎片 | 华润三九(黄石)药业 | 2.63% |
10 | 金喉健喷雰剤 | 贵州宏宇药业 | 3.84% | 清咽啇丸 | 津药达仁堂集团第六中药 | 2.56% |
资料来源:公开资料、观研天下整理
政策方面,我国高度重视中医药产业发展,相继发布《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》《中药标准管理专门规定》《关于促进数字中医药发展的若干意见》《关于加快推进县级中医医院高质量发展的意见》《关于加快推进中医优势专科建设的意见》《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》等一系列政策支持、鼓励和规范行业发展,为我国咽喉中成药行业发展提供了良好的政策环境。
我国咽喉中成药行业相关政策
| 发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 主要内容 |
| 2024年6月 | 国务院 | 深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务 | 健全中药审评证据体系,加快古代经典名方中药复方制剂审评审批,促进医疗机构中药制剂向新药转化。支持符合要求的医疗机构制剂在国家区域医疗中心输出医院和项目医院间调剂使用。 |
| 2024年7月 | 国家药监局 | 中药标准管理专门规定 | 进一步加强中药标准管理,建立符合中医药特点的中药标准管理体系,推动中药产业高质量发展。 |
| 2024年7月 | 国家中医药管理局、国家数据局 | 关于促进数字中医药发展的若干意见 | 提升中药生产数智化水平。支持利用遥感、气象、土壤等数据,打造以数据、模型为支撑的中药生态种植数智化场景,赋能中药材育种、育苗和种植养殖。 |
| 2024年8月 | 国家中医药局、人力资源社会保障部等部门 | 关于加快推进县级中医医院高质量发展的意见 | 支持具备条件的三级县级中医医院建设制剂室,鼓励医院研发具有当地特色的中药制剂,符合条件的可按程序纳入省级医保支付范围。 |
| 2024年11月 | 国家中医药管理局 | 关于加快推进中医优势专科建设的意见 | 鼓励开展中医医疗技术创新,大力研发医疗机构中药制剂、中药新药和新型中医诊疗设备。 |
| 2025年03月 | 国务院 | 关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见 | 持续更新中药产业链图谱,促进中药产业链强链补链,培育壮大“链主”和“链长”企业,发展优势产业集群。打造民族药特色产业高地。专注创新和特色化发展,深耕细分领域,培育发展一批中药领域专精特新中小企业。 |
资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)
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